健身器材分為有氧健身器材、無(wú)氧健身器材以及其他健身器材。

歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)為健身器材行業(yè)的主要消費(fèi)市場(chǎng)，亞洲地區(qū)國(guó)家成為主要健身器材生產(chǎn)地，其中，中國(guó)為全球最大健身器材出口國(guó)。

圖表1：2016-2025年全球健身器材市場(chǎng)規(guī)模及同比增速預(yù)測(cè)（億美元，%）

美國(guó)、歐洲健身產(chǎn)業(yè)起步較早，健身器材消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位。健身是歐美國(guó)家尤其美國(guó)的硬核需求。2022年北美市場(chǎng)健身器材消費(fèi)額為49.43億美元，歐洲市場(chǎng)健身器材消費(fèi)額為39.9億美元，中國(guó)市場(chǎng)健身器材消費(fèi)額為27.1億美元。預(yù)計(jì)2027年北美、歐洲、中國(guó)市場(chǎng)健身器材消費(fèi)額將分別達(dá)到64.39億美元、49.88億美元以及37.91億美元。

圖表2：2022-2027年美國(guó)、歐洲、中國(guó)市場(chǎng)健身器材消費(fèi)額（億美元，%）

頭部健身器材品牌集中于美國(guó)，我國(guó)為主要生產(chǎn)制造商。國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，愛(ài)康(ICONHealth&Fitness）、力健(LifeFitness)、必確(Precor)、泰諾健(Technogym)為國(guó)際一線品牌，其中愛(ài)康FY2021營(yíng)收17.45億美元。

從我國(guó)健身器材出口地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)健身器材出口金額前三的地區(qū)為美國(guó)、德國(guó)和英國(guó)，出口金額占比分別為33.5%、5.4%和4.9%，美國(guó)為需求最大的市場(chǎng)。

圖表3：中國(guó)健身器材行業(yè)出口金額地區(qū)分布情況（%）

2020年以來(lái)，全球消費(fèi)者更加注重居家鍛煉。據(jù)Statista預(yù)測(cè)，2025年全球室內(nèi)健身市場(chǎng)將超過(guò)140億美元。2021年中國(guó)賣家的力量訓(xùn)練器械和有氧訓(xùn)練器械在eBay平臺(tái)的銷售額比2019年分別增長(zhǎng)了230%、135%，力量訓(xùn)練產(chǎn)品、有氧訓(xùn)練器械、瑜伽產(chǎn)品以及智能穿戴產(chǎn)品備受關(guān)注。

從我國(guó)健身器材出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2021年我國(guó)健身器材出口金額占總最高的單一品類為主要功能為無(wú)氧力量訓(xùn)練的綜合訓(xùn)練機(jī)，占總出口金額23.5%；主要功能為有氧訓(xùn)練的跑步機(jī)其次，占總13.4%。

圖表4：中國(guó)健身器材行業(yè)出口產(chǎn)品占出口總額比例（%）

我國(guó)健身器材行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2023年，我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出從21987億元增長(zhǎng)至36741億元，CAGR為8.93%。

圖表5：2017-2023年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出及同比增速（億元，%）

其中體育用品行業(yè)為我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)重要組成部分，2023年全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出為36741億元，同比增長(zhǎng)11.31%，增加值為14915億元，其中體育用品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)制造增加值為3832億元，占總增加值25.7%。

圖表6：2017-2023年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)規(guī)模（億元）

健身器材行業(yè)作為體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造行業(yè)的一部分受到體育用品行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)，其消費(fèi)市場(chǎng)逐步擴(kuò)大。

2022年，我國(guó)健身器材市場(chǎng)規(guī)模為628.5億元，2016-2022年CAGR為11.2%。近年來(lái)，健身App和健身直播主導(dǎo)的線上健身重要性越來(lái)越高，線上健身滲透率在2021年達(dá)到45.5%。目前，中國(guó)城鎮(zhèn)家庭平均每百戶僅有4套健身器材，普及率不及5%，健身器材的消費(fèi)規(guī)模遠(yuǎn)小于歐美國(guó)家。

圖表7：2018-2024年中國(guó)健身器材市場(chǎng)規(guī)模及同比增速（億元，%）

我國(guó)健身人群滲透率有望持續(xù)提升。我國(guó)健身人群滲透率在2020年為3%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家（美國(guó)31%、加拿大27%、澳大利亞26%、英國(guó)18%、德國(guó)17%、日本8%），滲透空間較大，而健身器材行業(yè)作為健身行業(yè)的核心供貨行業(yè)，或?qū)⑼瑫r(shí)受益。

圖表8：2018年及2020年各國(guó)健身人群滲透率（%）

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